Turkıye Garantı Bankası A.s. Ozel Durum Acıklaması (Borclanma Aracı-Genel) 11.04.2014 09:20:11

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (BORCLANMA ARACI-GENEL) 11.04.2014 09: 20: 11

OZEL DURUM ACIKLAMASI (BORCLANMA ARACI-GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : LEVENT NISPETIYE MAH. AYTAR CAD NO: 2 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 318 18 18/ 0212 318 18 88 E-POSTA ADRESI : HISSEDARLARVERGIISLEMLERIYON@GARANTI.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 318 19 45-57/ 0212 216 64 21 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : TURKIYE DISINDA YERLESIK KISILERE SATILMAK UZERE TAHVIL IHRACI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : - BORCLANMA ARACININ TURU : - BORCLANMA ARACININ VADESI : - BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : -

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZ KAPSAMINDA TAHVIL IHRACINA ILISKIN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMIS OLUP, NOMINAL TUTARI 750 MILYON AMERIKAN DOLARI VE ITFA TARIHI 17 EKIM 2019 OLAN 5,5 YIL VADELI SABIT FAIZLI TAHVILLER %4,776 FAIZ ORANI UZERINDEN FIYATLANMIS VE KUPON ORANI %4,75 OLARAK BELIRLENMISTIR.

BILGILERINIZE SUNARIZ.

*ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

ANNOUNCEMENT REGARDING EUROBOND ISSUANCE WITH REGARDS TO THE RELEVANT ANNOUNCEMENT, THE BOOK BUILDING PROCESS OF THE BOND ISSUANCE HAS BEEN COMPLETED WITH THE ISSUANCE OF US$750 MILLION 5,5 YEAR FIXED RATE NOTES WITH A MATURITY DATE OF OCTOBER17, 2019 AND A COUPON RATE OF 4,75%, WHICH HAVE BEEN PRICED TO YIELD 4,776 % TO INVESTORS.

SAYGILARIMIZLA.

---------------------------------------------------------------------------------------------