Turkıye Is Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 11.1

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 11.11.2013 17: 42: 18

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TLF: 0212 316 00 00 FAKS: 0212 316 04 04 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TLF: 0212 316 16 02 FAKS: 0212 316 08 40 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 21.10.2013 VE 30.10.2013 OZET BILGI : BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTISB11433/ TRQTISB41422/ TRSTISBK1422 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU/ BANKA BONOSU/ ISKONTOLU TAHVIL SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 300.000.000 TL/ 600.000.000 TL/ 100.000.000 TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 127.640.156 TL/ 802.122.647 TL/ 79.924.526 TL IHRAC FIYATI : 98,404 TL/ 96,839 TL/ 91,881 TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 78 GUN - 29.01.2014/ 148 GUN - 09.04.2014/ 372 GUN - 19.11.2014 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ISKONTOLU KIYMETLER ICIN ANAPARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : %7,59 YILLIK BASIT FAIZ - %7,82 YILLIK BILESIK FAIZ/ %8,05 YILLIK BASIT FAIZ - %8,24 YILLIK BILESIK FAIZ/ %8,67 YILLIK BASIT FAIZ - %8,66 YILLIK BILESIK FAIZ

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 21.10.2013 VE 30.10.2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMALARIMIZ ILE GENEL MUDURLUGUMUZ TARAFINDAN 300 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 78 GUN VADELI BANKA BONOSU, 600 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 148 GUN VADELI BANKA BONOSU VE 100 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 372 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACININ HALKA ARZ YOLUYLA GERCEKLESTIRILMESI VE BU IHRACA ILISKIN ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN CALISMALARA BASLANDIGI DUYURULMUSTU. AYRICA, SOZ KONUSU KIYMETLERE ILISKIN HALKA ARZA, TOPLAM 1.000 MILYON TURK LIRASI OLAN HALKA ARZ BUYUKLUGUNDEN FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA TOPLAM HALKA ARZ MIKTARININ 1.500 MILYON TURK LIRASI NOMINAL TUTARA KADAR ARTIRILABILECEGI BELIRTILMISTI.

TURKIYE IS BANKASI A.S. TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 28.10.2013 TARIHLI; 29833736-105.04.02-3225 SAYILI IZNINE ISTINADEN GERCEKLESTIRILEN TOPLAM 930 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 78 VE 148 GUN VADELI BANKA BONOLARI ILE 80 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 372 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACI SONUCLARINA EKTE YER VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------