Üç Büyükler" Turkcell'e Güveniyor

Standard & Poor's (S&P)  ve Moody's'in not yükseltmesinin ardından dünyanın en önde gelen üçüncü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Turkcell'in kredi notunu "yatırım yapılabilir" olarak belirledi.

Turkcell açıklamasına göre,  uluslararası kredi  derecelendirme kuruluşları, yeni kredi anlaşmalarına imza atan ve yurt dışında tahvil satışına hazırlanan Turkcell'in kredi notunu birbiri ardına "yatırım yapılabilir" olarak belirledi. S&P'nin 17 Eylül'de yaptığı açıklamanın ardından dün de Moody's ve Fitch Ratings, Turkcell'in notunu "yatırım yapılabilir" seviyeye çıkardı.

Yenilenen organizasyon yapısıyla Türkiye'deki konumunu güçlendirmeye, uluslararası alanda genişlemeye odaklanan Turkcell, tahvil ihraç kararının ardından yaptığı çalışmalar sonucu iki gün içerisinde üç kuruluştan da "yatırım yapılabilir" notunu aldı.

-Sırada tahvil ihracı var

Hedefleri doğrultusunda emin adımlar atmaya devam ederek 4,5G frekans ihalesine 1,6 milyar avro ile damgasını vuran Turkcell, Ukrayna'daki iştiraki Astelit'in tüm hisselerini satın almasının ardından Fintur'daki iştiraklerin hisselerine de talip olabileceğini duyurdu.

Nisan ayında 3,9 milyar TL'lik temettü dağıtan Turkcell'in hem bu rekor ihale için hem de uluslararası alanda planlanan genişleme çalışmaları için kaynağı nereden bulacağı herkesin merakla sorduğu sorulardan biriydi. Ancak bu soruya yanıt çok da gecikmedi. Turkcell bir yandan uluslararası bankalarla kredi anlaşmalarına imza attığını duyururken bir yandan da yine yurt dışında tahvil ihracına hazırlandığını açıkladı.

Turkcell'in BNP Paribas, Citibank, HSBC, ING ve Intesa Sanpaolo bankalarıyla 500 milyon dolar ve 445 milyon avro tutarında 30 Haziran 2016 tarihine kadar kullanım periyodu olan kredi anlaşması imzalamış olması uluslararası piyasalardaki bu güvenin ilk göstergelerinden birisi oldu. Söz konusu teminatsız kredi 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir ana para geri ödemeli olup yıllık faiz oranı 3 aylık Libor/Euribor + yüzde 2.

Kredi derecelendirme kuruluşları, kredi notundaki artışın gerekçesi olarak Turkcell'in pazardaki güçlü konumu, iyileşen kurumsal yönetişimi, güçlü finansal durumu ve likidite pozisyonunu gösterdi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarında dikkati çeken en önemli noktalardan birisi de artık etkin işleyen ve karar alabilen bir yönetim kurulu yapısı olduğunun altının çizilmesi oldu. Turkcell'in 5 yıllık aradan sonra temettü dağıtabilen ve birbiri ardına yatırım kararlarını açıklayabilen bir şirket haline gelmesi, not güncellemesinin en önemli nedenleri arasında sayılıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan  (SPK) yurt dışına azami 1 milyar dolar veya eş değeri yabancı para tutarına kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracının halka arzı için onay alan Turkcell, tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor.

ABD ve Avrupa mevzuatları kapsamında "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında tahvil ihracı yapma hedefiyle talep toplamak için şirket yöneticileri Avrupa'da ve ABD'de 21-23 Eylül 2015 tarihleri arası yatırımcı roadshow toplantıları düzenleyecek.

-"Turkcell'e duyulan güven en üst seviyede ortaya koyuldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son iki günde uluslararası piyasaların Turkcell'e duyduğu güveni en üst seviyede ortaya koyduğunu belirtti.

Üç kuruluştan birden gelen "yatırım yapılabilir" notu ile Türkiye'de bir ilke imza atarak yeni bir sayfa açmış olduklarını dile getiren Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Dünya rekoru sayılabilecek hızda arka arkaya gelen not artışları, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyor. Turkcell, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan ve güvenilen en önemli kuruluşlarından biri. Halen New York borsasına ilk ve tek kote olan Türk şirketiyiz. Yapacağımız yatırımlar ile karlılık, üstün şebeke ve güçlü spektrum erişimimizi perçinleyerek öncü konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda  kredi ve tahvil ihracı gibi olanakları değerlendiriyoruz. Zaten elde ettiğimiz başarının arka planında da yönetim kurulumuzun geçtiğimiz ay bu yönde aldığı kararlar ve sonrasında yürütülen yoğun çalışmalar bulunuyor.  Turkcell olarak, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize destekleri ve bize duydukları güven için teşekkür ediyoruz."