T.c. Zıraat Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Gelısmeler 28.10.2013 13:44:16

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 28.10.2013 13: 44: 16

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. NO: 8, 06107 ULUS/ ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 25.10.2013 OZET BILGI : 120 GUN, 174 GUN VE 353 GUN VADELI BONOLARIN FAIZ ORANININ BELIRLENMESI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTCZB31421-TRQTCZB41420-TRQTCZBE1411 BORCLANMA ARACININ TURU : BONO - BONO - BONO BORCLANMA ARACININ VADESI : VADE SONU 05.03.2014 (120 GUN) - VADE SONU 28.04.2014 (174 GUN) - VADE SONU 24.10.2014 (353 GUN) BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 250,000,000.-TL - 250,000,000.-TL - 200,000,000.-TL (FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA HALKA ARZ EDILECEK TOPLAM BONO MIKTARI 1.000.000.000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTTIRILABILECEKTIR)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 25 EKIM 2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ.

BANKAMIZCA 7 MILYAR TL'YE KADAR BONO VE/VEYA TAHVIL IHRACI KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN 05.03.2014 VADELI 120 GUNLUK 250 MILYON TL NOMINAL DEGERLI, 28.04.2014 VADELI 174 GUNLUK 250 MILYON TL NOMINAL DEGERLI VE 24.10.2014 VADELI 353 GUNLUK 200 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BONOLARIN IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK OLUP, TALEP TOPLAMA ISLEMI 30-31 EKIM VE 01 KASIM 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. HALKA ARZDA FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA HALKA ARZ EDILECEK TOPLAM BONO MIKTARI 1.000.000.000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTTIRILABILECEKTIR.

BONOLARIN FAIZ ORANLARININ HESAPLANMASINA ILISKIN AYRINTILI BILGILERI ICEREN 'SIRKULER' ILGIDE BELIRTILEN ACIKLAMAMIZ EKINDE YAYINLANMISTIR.

BU KAPSAMDA;

A) 250.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 120 GUN VADELI, VADE SONU 05/03/2014 OLAN ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB31421

YILLIK BILESIK FAIZI: % 7,3741

BASIT FAIZI: % 7,1988

FIYATI: 97,688

B) 250.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 174 GUN VADELI, VADE SONU 28/04/2014 OLAN, ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB41420

YILLIK BILESIK FAIZI: % 7,6171

BASIT FAIZI: % 7,4709

FIYATI: 96,561

C) 200.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 353 GUN VADELI, VADE SONU 24/10/2014 OLAN, ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZBE1411

YILLIK BILESIK FAIZI: % 8,0592

BASIT FAIZI: % 8,0488

FIYATI: 92,778

OLARAK BELIRLENMISTIR.

ZIRAAT BANKASI BONOLARINA ILISKIN TALEP TOPLAMA DONEMI OLAN 30-31 EKIM VE 01 KASIM 2013 TARIHLERI GOZLEM PERIYODU OLMAK UZERE 01 KASIM 2013 TARIHINDE IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILACAKTIR. YAPILACAK OLAN BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLER, TALEP TOPLAMAYA BAZ TESKIL EDEN VE YUKARIDA BELIRTILEN BILESIK FAIZLERLE KARSILASTIRILACAKTIR. BULUNAN YENI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERIN IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANLARININ UZERINDE OLMASI DURUMUNDA, SOZ KONUSU FAIZ ORANLARI BONOLARIN NIHAI FAIZ ORANI OLARAK BELIRLENECEK VE 02 KASIM 2013 GUNU ACIKLANACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------