Aklease 250 Milyon Dolar Eurobond İhraç Etti

Aklease tarafından 5 yıl vadeli olarak 250 milyon dolar tutarında eurobond ihraç edildi.

Aklease'den yapılan açıklamaya göre, 5 yıl vadeli olarak ihraç edilen 250 milyon dolar tutarındaki eurobond, Türkiye'de leasing sektörü tarafından ihraç edilen ilk eurobond olma özelliği taşıyor.

250 milyon dolarlık eurobond, Avrupa, İngiltere, Asya ve Ortadoğu'da yer alan 100'e yakın banka ve yatırımcıdan 3,3 katın üzerinde talep gördü. İhraç, Fitch Ratings tarafından BBB notu ile derecelendirildi. Eurobond, 6 ayda bir kupon ödemeli yıllık yüzde 4,125 faiz oranı üzerinden fiyatlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aklease Genel Müdürü Tuncer Mutlucan, gurur verici bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Örnek niteliğini taşıyan eurobond ihracını Emirates NBD Capital, HSBC, National Bank of Abu Dhabi ve Societe Generale ile birlikte gerçekleştirdik. Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve İsviçre'de yapılan üç günlük roadshowun ardından yarım günde, 100'e yakın banka ve yatırımcıdan 825 milyon doların üzerinde talep topladık. Türkiye'de leasing sektöründe ilk kez yapılan eurobond ihracımızın bu kadar kısa sürede yüksek talep görmesi, uluslararası yatırımcıların Akbank'ın iştiraki Aklease'in yönetim kalitesi, güçlü ve şeffaf finansalları ile yüksek büyüme potansiyeline olan güveni kadar leasing sektörüne ilgisini de gösteriyor."

Sağladıkları uzun vadeli bu kaynakla, KOBİ ve kurumsal müşterilerinin Türkiye'nin büyümesine katkısı olan yatırımlarını destekleyeceklerini belirterek,

"Bundan sonraki dönemde de, sektörümüzün önünü açan ürün ve kaynak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL