Halkbank Rekor Düzeyde

Halkbank 9-11 Temmuz 2012 tarihleri arasında Londra, New York ve Boston'daki uluslararası yatırımcılarla yürüttüğü toplantılar sonucunda rekor düzeyde talep toplayarak 5 yıl vadeli, sabit faizli, USD cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdi. Citibank, Deutsche Bank ve BofA Merrill Lynch eş liderliğinde yürütülen ihraç işleminde yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Halkbank, 2007 yılındaki halka arzında olduğu gibi yine rekor düzeyde talep toplama başarısı gösterdi. 9 kata ulaşan talep nedeniyle öngörülen ihraç tutarını artırmak yoluna giden Halkbank, yüzde 5 faiz oranı ile 750 milyon USD tutarında tahvil ihraç ederek Türkiye bankacılık sektöründe 5 yıl vadeli, sabit faizli, USD cinsinden en düşük maliyetle borçlanan banka oldu. İhraç edilen tahvilin yıllık kupon oranı yüzde 4.875 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ve Avrupa merkezli olanlar başta olmak üzere çok sayıda yatırımcının talepte bulunması, Halkbank'ın uluslararası piyasalar tarafından yakından takip edildiğinin göstergesi oldu. 260 uluslararası yatırımcının talepte bulunduğu tahvilin yüzde 33'ü ABD, yüzde 53'ü Avrupa, yüzde 9'u Uzakdoğu ve yüzde 5'i diğer ülke merkezli yatırımcılar tarafından tercih edildi.

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, ihraç edilen tahvil ile Halkbank'ın şu ana kadar uluslararası piyasalara entegrasyon yolunda atmış olduğu adımlara bir yenisini daha eklediğini ifade ederek gerek toplanan talep gerekse ulaşılan maliyet açısından bakıldığında hedeflerine ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Aslan ayrıca geçtiğimiz günlerde çok sayıda yabancı bankanın katılımıyla imzalanan sendikasyon kredisinin ardından gerçekleştirilen bu işlem ile uluslararası finansal piyasalar tarafından genel olarak Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne, özel olarak ise Halkbank'a duyulan güvenin bir kez daha teyit edildiğini ifade etti.

Yapılan görüşmelerde, yatırımcıların Türkiye'nin istikrarına yönelik kaygılarının bulunmadığını, uygulanan para ve maliye politikasının yatırımcı nezdinde yüksek itibarını gözlemlediğini ifade eden Aslan, Türkiye ve bankalarına güven duyduklarını belirten yatırımcıların daha uzun vadelerdeki borçlanmalara da ilgilerinin bulunduğunu söyledi.

Yurtdışındaki toplantılar sırasında yatırımcıların Halkbank'a duydukları güven ve gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Aslan, "Halkbank uluslararası kurumsal hisse senedi yatırımcıları tarafından çok iyi bilinen ve talep gören bir bankadır. Gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı ile artık uluslararası tahvil yatırımcılarının da çok yakından takip ettiği bir banka konumuna geldik. Bu yoğun ilginin ve bize duyulan güvenin kalıcı olmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Halkbank uluslararası sermaye piyasalarının önümüzdeki dönemde de aktif katılımcısı olacaktır" dedi.