Teleperformance Intelenet'i Satın Almak İçin Blackstone İle Anlaştı

Global olarak alanında öncü bir hizmet sağlayıcı olan Intelenet, üst düzey çok kanallı müşteri deneyimi yönetimi, idari departmanlar, insan kaynakları, finans ve yönetim konularında faaliyet gösteriyor. Şirketin, başta İngilizce konuşulan ülkeler olmak üzere Hindistan ve Orta Doğu'da 110'dan fazla üst düzey müşterisi bulunuyor.

Öncelikli olarak bankacılık, finansal hizmetler ve sigortacılık sektörlerine hizmet sağlayan Intelenet, seyahat, taşımacılık, konaklama, e-ticaret, e-hizmetler ve sağlık sektörlerinde de çalışmalar yürütüyor.

Müşterilerinin gelirlerini artırmasına, operasyonel verimliliğini uygun bir düzeye getirmesine ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olan Intelenet, entegre çözümleriyle son kullanıcı memnuniyetini de artırıyor.

Çözümler, aralarında üstün becerilere sahip 200'den fazla veri bilimci, iş ve süreç danışmanının da bulunduğu farklı alanlarda uzmanlığa sahip büyük bir danışman ekibi tarafından tasarlanıp geliştiriliyor.

DİJİTAL ENTEGRASYON, ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU (RPA) TEKNOLOJİSİNİ TEMEL ALIYOR.

Hindistan, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Guatemala'daki 40'tan fazla dağıtım merkezinde çalışan 55.000 kişiyle operasyonlar mükemmel şekilde yürütülüyor.

2000 yılında kurulan ve merkezi Mumbai'de (Hindistan) yer alan Intelenet, 2018'de Hindistan'da düzenlenen ET Now İK Yetenek Yönetimi ve Liderlik Ödülleri kapsamında "Yılın CEO'su" seçilen Bhupender Singh (IIM ve IIT mezunu) tarafından yönetiliyor.

Intelenet büyüme momentumunu olumlu yönde koruyor. 31 Mart 2018'de sona eren mali yılda şirket, bir yıl öncesine göre %10 artış sağlayarak 449 milyon ABD doları gelir ve 83 milyon ABD doları FVAÖK açıkladı. 2018'de gelirinin %18,5'i kadar FVAÖK elde eden şirket için geçtiğimiz yıl bu oran %17,4'tü. 2019 mali yılı için şirket gelirlerinin en az %10 daha artacağını ve kâr oranın yükseleceğini öngörüyor.

Teleperformance Başkanı ve CEO'su Daniel Julien konu hakkında şunları söyledi: "Bhupender ve Intelenet grubunun Teleperformance Ailesi'ne katılmasından dolayı çok mutluyum. Aynı yönetim değerlerini, hizmet için aynı tutkuyu ve aynı stratejik vizyonu taşıyoruz. Intelenet'in güçlü bütünleşik çözümleri ve dijital optimizasyon kapasiteleri Teleperformance hizmetlerini kısa zamanda büyük ölçüde geliştirecek. Intelenet'in Hindistan'daki inanılmaz etkisi de Teleperformance'ın yakın gelecekte bu önemli coğrafyadaki gücünü artırması için büyük bir fırsat sunuyor. Intelenet'in satın alınması sayesinde, Teleperformance 2018-2022 stratejik planlarını hızla gerçekleştirmeye hazır hale geldi. Ayrıca, anlaşma Teleperformance hissedarları da olumlu etkileyecek. Anlaşmanın, Grup'un 2018'deki hisse başına gelirini yaklaşık %10 artırması öngörülüyor."

Blackstone Kıdemli Yönetici Direktör ve Hindistan Özel Sermaye Lideri Amit Dixit ise, "Intelenet'e iki kez yatırım yaptık. Şirketin süregelen başarısı yönetim ekibinin olağanüstü kalitesini, müşterilerine verdiği değeri ve Blackstone ile yakın ilişkisini kanıtlıyor. Şirketi Teleperformance gibi sektör lideri bir kuruma aktararak Intelenet'in yönetim şeklinin, çalışanlarının ve müşterilerinin korunacağı için heyecan duyuyoruz. Ayrıca, bu satış sayesinde Intelenet'in fikri mülkiyetleri ile Teleperformance'ın global müşterilerinin bir araya geldiği bir platformla büyüme hızlanacak. Gelecek heyecan verici günler için her tür desteği vereceğimizi belirtip iyi dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Intelenet CEO'su Bhupender Singh de "Blackstone'a yıllar süren mükemmel ortaklığı için teşekkür ediyoruz. Yönetim ekibimiz Intelenet'in gelişimindeki bir sonraki evre için çok heyecanlı. Teleperformance'ın geniş ve global platformunu Intelenet'in dönüştürücü hizmet becerileriyle bir araya getirerek her iki şirketin de müşterilerine çok daha fazla değer sağlayacağız. Bu iş birliği çalışanlarımıza da kendilerini geliştirme fırsatı sunacak." dedi.

Satış işlemi 1 milyar dolarlık toplam değerleme (kurumsal değer) ile tamamlanacak. Anlaşmanın, 2018'de Teleperformance'ın firma değeri amortismanı sonrası hisse başı gelirlerini yaklaşık %10 artırması öngörülüyor. Net borcun FVAÖK'e oranının ise 2018 sonunda 2,5'in artında olması ve hızla azalması bekleniyor. Satın alma işlemi için ödeme BNP Paribas, J.P. Morgan ve Natixis tarafından sağlanan krediyle yapılacak. Bunların tümü veya bir kısmı pazarın durumuna göre tahvil ihracıyla değiştirilebilir. Teleperformance, satın alma ve finans konusunda hukuki danışmanlığı Paul Hastings LLP ve Linklaters LLP'den alırken, vergi danışmanlığını ise Sullivan & Cromwell'den aldı. Intelenet'in tek finansal danışmanı ise J.P. Morgan oldu. Blackstone ve Intelenet'in hukuki danışmanları sırasıyla Simpson Thacher & Bartlett LLP ve Platinum Partners olurken Ernst & Young ve KPMG de muhasebe ve vergi danışmanlığını yaptı.

Satış işleminin belirli kanuni onaylar ve kapanış durumlarına tabi olarak 30 Eylül 2018 tarihinde tamamlanması bekleniyor.