Emlak Konut Gyo 4 Ülkede Roadshow'a Çıktı

-Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum:

-"Paylaşmadan kendi ölçeğinizde kalırsanız, dünya şirketi olamazsınız"

Emlak GYO açıklamasına göre, Ortaklık, 1 milyar 300 milyon lira nominal değerli paylarını halka arz edeceği ikincil halka arzda, payların yüzde 80'ini yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis etti. Halka arzda yurtdışı satışı Merrill Lynch International gerçekleştirirken, yurtiçinde Halk Yatırım önderliğinde kurulan konsorsiyuma 40 aracı kurum iştirak etti.

5-7 Haziran 2013 tarihleri arasında 4 ülke ve 7 şehirde Roadshow'a çıkarak, 2,65 – 3,10 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan şirket, ödenmiş sermayesini, ortak satışı olmadan, sermaye artırımı yoluyla 2 milyar 500 milyon liradan 3 milyar 800 milyon liraya çıkartıyor. Roadshow ve talep toplama sürecinin ardından, halka arz edilecek payların satışı için talep ve dağıtım sonuçları 10 Haziran 2013 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. 12 Haziran 2013 tarihinde ise paylar yeniden borsada işlem görmeye başlayacak. 2010 yılındaki halka arzda yurtdışı yatırımcılardan rekor talep gören Emlak Konut GYO, ikincil halka arzında büyük gayrimenkul fonlarını Türkiye'ye çekmeyi planlıyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, halka arzı değerlendirdiği açıklamasında, sermaye piyasası tarihi açısından önemli günler yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin alt ve üst yapısını geliştirmek için marka şehirlere ihtiyaç var. Ama bunun için de öncelikle marka şirketlerin ortaya çıkması gerekiyor. 10 yılda yaklaşık 75 bin nitelikli konutun ihalesini gerçekleştiren Emlak Konut, markasını iç pazarda kanıtlarken yüksek iş hacmiyle dünya ölçeğinde bir şirket olmuştur. Emlak Konut'un bundan sonraki hedefi, yeni kaynaklarla iş hacmini daha da genişleterek uluslar arası arenada daha etkin bir aktör olmak, yani global bir marka olmak."

-"Geleceğin şehirlerini kurmak için paylaşmak istiyoruz"-

Dünya markası olma yolunda hızla gelişmek ve geleceğin şehirlerini kurmak üzere şirketin gücünü paylaşmak için ikincil halka arz kararı aldıklarını belirten Kurum, "Türkiye'nin kentleşme hamlesine önayak olarak, geleceğin şehirlerini kurmak için paylaşmak istiyoruz. Bu nedenle halka arz yapıyoruz. Paylaşmadan kendi ölçeğinizde kalırsanız, dünya şirketi olamazsınız" yorumunu yaptı.

Kurum, 2023 yılı için öngörülen yaklaşık 24 bin ABD Doları kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla hedefinin kentleşme ve gayrimenkul sektöründeki büyüme sayesinde ulaşılabilir olacağını ifade ederek, Türkiye'de, ABD ve İngiltere'deki kadar olmasa da dünya ölçeğinde yüksek bir kentleşme yaşandığını açıkladı.

Odaklanılan İstanbul pazarındaki nüfus artışı, devam eden göç, yeni şehir projesinin şirkete yeni fırsatlar sunduğunu anlatan Kurum, "2B Yasası, 6306 Sayılı kentsel dönüşüm yasası, mütekabiliyet ve KDV düzenlemeleri ile birlikte yeni havaalanı, olimpiyat köyü projesi, Kanal İstanbul projesi, Marmaray, Avrasya Tüneli ve 3. Köprü projeleri de gelecek adına önemli fırsatları ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı.

Murat Kurum, ABD'den Nestfield, Equity International, Hong Kong'da Kai Properties, Dubai'de Emaar, Singapur'da Capitaland gibi markaların gayrimenkulde bu tür stratejilerle global markalar haline geldiklerine işaret ederek,  2013 yılında 10 bini mevcut projelerden, 5 bini ise kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde 4 milyar lira tutarında, 15 bin adet konut satışı yapmayı hedeflediklerini ve şirketin, Mart 2013 itibariyle 2 milyar 87 milyon lira tutarında bağımsız bölüm satışının gerçekleştiğini bildirdi.

Kurum, 2013'de yapacakları ihalelerle yaklaşık 20 bin adet yeni konutu içeren projelerin de gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Yüzde 1 KDV avantajı satışları etkileyecek"-

31 Mart 2013 tarihi itibariyle 31 şantiyede iş yapmakta olduklarını, yaklaşık 42 bin konutun yapımını sürdüğünü dile getiren Kurum, diğer taraftan, söz konusu tarih itibariyle projelerde yaklaşık 16 bin 500 adet bağımsız bölümünün satışının devam ettiğini ve bunların KDV'sinin yüzde 1 seviyesinde olması nedeniyle satış avantajına sahip olduğunu belirterek, söz konusu konutların satışının eskilere oranla daha hızlı olacağını ifade etti.

Halen 28 adedi gelir paylaşımı modeliyle gerçekleştirilen projeler tamamlandığında, hiçbir değer artışı olmasa dahi şirketin bu projelerden minimum gelirinin 3,5 milyar lirayı bulacağını ifade eden Kurum, gelir paylaşımı modelinden dolayı şirketin yüksek bir karlılığa ulaştığını ve bunun devam edeceğini aktardı.

Kurum, "Örneğin, 2013 yılının ilk çeyreği itibarıyla tamamlanmış gelir paylaşımı projeleri değerlendirildiğinde, ihaleye temel alınan değer ile ihale bedeli arasında 1.65 kat fark oluştu, satın alınan bir arsanın ortalama 1-2 yılda şirkete proje olarak dönüşümü sağlanıyor ve nakit akımı başlıyor. En fazla 5 yıl içinde de arsanın geliri finansal tablolara yansıyor" açıklamasında bulundu.

2012 yılında 523 milyon lira net kar elde eden şirketin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle net karı 270 milyon lira seviyesini aştı. - İstanbul