İş Yatırım Bir Halka Arza Daha Başarıyla İmza Attı

İş Yatırım'ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği Pegasus Havayolları halka arzı tamamlandı. PGSUS" kodu ile 18,40 TL baz fiyattan Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Türk sermaye piyasalarının öncü ve lider kuruluşu İş Yatırım'ın konsorsiyum lideri olarak aracılık ettiği ve 18-19 Nisan tarihlerinde 17,0-20,4 TL fiyat aralığından talep topladığı Pegasus Havayolları halka arzına; yurt içinde 10.300 yatırımcıdan 23.561.589 lot ve 2,4 kat talep geldi. Bu halka arzda ilk defa bireysel yatırımcılara da farklı fiyat seviyelerinden talepte bulunabilme imkanı verilmişti. Halka arza sadece bireysel yatırımcıların ilgisi de 4,7 kat talep ile oldukça yoğun oldu. İş Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda 5'i eş lider olmak üzere toplam 31 aracı kurum yer aldı.

İş Yatırım kuruluşundan itibaren, 649,4 Milyon TL büyüklüğündeki Pegasus halka arzı ile birlikte, 29. halka arzını gerçekleştirdi ve Türk Sermaye Piyasalarına toplamda 6,5 Milyar ABD dolarından fazla kaynak sağladı. Pegasus halka arzı ile 2013 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirmiş oldu.

İş Yatırım Genel Müdürü Erdal Aral; "2004-2006 yıllarında THY'nın arzlarına da aracılık etmiş bir kurum olarak, halka açılan ilk özel havayolu şirketi olan Pegasus'un halka arzını da başarı ile tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu arzda gerçekleştirdiğimiz ilkler yatırımcıların bu halka arza olan ilgisini artırıcı unsur olmuş ve İş Yatırım yine sektörümüze öncülük etmiştir. Önümüzdeki dönemde yeni ve farklı sektörlerden şirketlerin halka arzına aracılık etmeye hazırlanıyoruz. Sadece payların değil, özel sektör borçlanma araçlarının da halka arzına aracılık ederek bu konudaki tecrübemizle özel şirketlere finansal kaynak yaratırken, yatırımcılara yeni ürünler sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Halka Arzdaki İlkler

1- Bireysel yatırımcılar da ilk defa farklı fiyat seviyelerinden talepte bulunabildi

Daha önceki arzlarda sadece kurumsal yatırımcılar tarafından uygulanabilen farklı fiyat seviyelerinden talepte bulunma yöntemi bu arzda bireysel yatırımcılar tarafından da uygulandı.

2- Teminata Alınan Yeni Kıymetler

Yine daha önceki halka arzlardan farklı olarak Pegasus'un halka arzında ilk defa A tipi fonlar, T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen Eurobondlar, BİAŞ'da işlem gören Özel Sektör Borçlanma Araçları ve BİST 100'de yer alan paylar da talepte bulunurken yatırımcılar tarafından teminat olarak gösterilebildi.