Türkiye Finans Sukuk İhracına 1,4 Milyar Dolarlık Talep

Türkiye'nin öncü katılım bankası Türkiye Finans'ın uluslararası Sukuk (kira sertifikası) ihracı global yatırımcılardan büyük ilgi gördü. HSBC, Citigroup, Emirates NBD Capital ve QInvest'i yetkilendiren Türkiye Finans, geçen yıl ihraç ettiği Sukuk işleminden sonra bu yıl da Türkiye'de düzenlenen en büyük yurtdışı Sukuk ihracına imza attı.

Katılım bankacılığının öncü kuruluşu Türkiye Finans, TF Varlık Kiralama A.Ş. ile 500 milyon dolarlık Sukuk ihracına imza attı. HSBC, Citigroup, Emirates NBD Capital ve QInvest'in yetkilendirildiği Sukuk ihracında Türkiye Finans, Türkiye'de düzenlenen en büyük yurtdışı Sukuk ihraclarından birini gerçekleştirdi. Uluslararası yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Sukuk ihracında toplam 1,4 milyar dolarlık talep toplandı.

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, konuyla ilgili "Dünya sermaye piyasalarında artarak devam eden Sukuk ihraçları, bu ürünün önemli finansman araçları arasındaki yerini pekiştiriyor. Biz de Bankamızın ikinci Sukuk ihracını son derece başarılı biçimde gerçekleştirdik. 125 yatırımcıdan teklif aldık ve ihracı 500 milyon dolardan kapattık. Gurur verici başarımız Türkiye Finans'ın uluslararası boyutta itibarını gösteriyor. Bu ihraç ile özellikle leasing işlemlerimiz başta olmak üzere tüm fon kullandırımlarımızı kaliteden ödün vermeden artırmaya ve KOBİ müşterilerimiz başta olmak üzere Türk ekonomisi için katma değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney ise konuyla ilgili TF Varlık Kiralama A.Ş. ile gerçekleştirilen Sukuk ihracının toplam vadesinin 5 yıl ve getiri oranının %5,375 olduğunu söyledi. "Mevcut global ekonomik konjonktürde bu fiyatlama uluslararası yatırımcılar ve piyasalar açısından büyük başarı olarak değerlendiriliyor. Sukuk yatırımcılarımızın %55'i Orta Doğu, %18'i Avrupa, %14'ü Asya ve %12'si İngiltere'den geldi. Yatırımcılarımızın %53'ü bankalar, %34'ü fon yöneticileri, %13'ü özel bankalardan oluşuyor. Bu da ihracımızın farklı yatırımcı profillerinden ilgi gördüğünü gösteriyor ve hem ihracımıza derinlik kazandırıyor hem de yatırımcı tabanımızı genişletiyor" diye bilgi verdi.