Ulusal Faktoring Yatırımcı Tabanını Genişletti

Türkiye'nin önde gelen bağımsız, banka dışı finansal hizmetler şirketi Ulusal Faktoring A.Ş. ("Ulusal" ya da "Şirket"), ilk yerel tahvil ihracını başarılı bir şekilde tamamladığını duyurdu. 60 milyon TL (~34 milyon ABD doları) tutarındaki tahsisli satışa, büyük ölçekli Türk şirketleri ile nitelikli bireysel ve çeşitli kurumsal yatırımcılar katıldı.

Şirket'in Genel Müdürü İzak Koenka tahvil ihracı ile ilgili olarak, "Sermaye piyasalarındaki ilk ihracımızda nitelikli bir yatırımcı grubunun ilgisini çekmiş olmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu satış Şirket'in sermaye piyasalarındaki uzun süreli varlığının başlangıcı için ilk önemli adım olmuştur. Pinebridge Investments ile ortak çalışmalarımız, Türk iş çevresi ve yatırımcılarının Ulusal'ı iş ortağı olarak tercih etmesinde etkili olmuştur. Bu fonlamadan gelecek kaynakları, kapsama alanımızı genişletmek, pazar payımızı arttırmak ve hissedarlarımız ve yatırımcılarımız için yatırım getirimizi devam ettirmek için kullanmayı planlıyoruz." dedi.

Bu tahvil ihracı, PineBridge Investments'ın yönettiği yatırım şirketi PineBridge Eurasia Financial Investments'ın Aralık 2011'de Ulusal'a en büyük azınlık ortak olmasından beri gerçekleşen en önemli kilometre taşlarından biri olmuştur.

PineBridge Eurasia Financial Investments'ın Başkanı ve Ulusal Faktoring'in Yönetim Kurulu Üyesi olan Serkan Elden, "Bu fonlama, Ulusal Faktoring'in büyüme hikayesinde önemli bir adım. Türk yatırımcıların Şirket'e olan güvenini göstermektedir. İlk defa özel sermaye destekli bir Türk yatırımının ekibimiz öncülüğünde halka arz edilmesinden tam 10 yıl sonra gerçekleşen ve Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyesine çıkardığı döneme rastgelen bu satış, yatırımlarımızın sermaye piyasalarına katılımlarına verdiğimiz önemi vurgulamaktadır. Ulusal'ın gelişen Türk bono piyasasına girmesinden ve İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olarak gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz." dedi.

PineBridge Invesments Ortadoğu'nun Genel Müdürü Talal Al Zain, " Ortadoğu, Kuzey Afrika bölgesi ve Türkiye dünyanın büyüyen önemli ekonomileri arasında yer almakta, yatırımcılar için doğal bir hedef oluşturmaktadır. Bu önemli işlemden anlaşılacağı üzere, PineBridge Investments süreklilik gösteren büyümeyi desteklemek ve yatırımcılar yararına bunu kullanmak için elinden geleni yapmaktadır." dedi.

Ulusal Faktoring, Türkiye'de hızla büyüyen küçük ve orta ölçekli şirketlere finansman sağlamaya odaklanmıştır. Merkezi İstanbul'da bulunan Şirket, Türkiye'nin en büyük 10 bağımsız faktoring şirketinden biridir.

Bu işlemde Şirket'e, Ak Yatırım finansal ve Esin Hukuk Bürosu (Baker & McKenzie International iştiraki, - İsviçre) hukuksal danışmanlık yapmıştır.