VakıfBank'tan 600 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı

VakıfBank 3 Nisan 2013 tarihinde yurt dışında azami 3 milyar dolar karşılığı tutarında tahvil ihraç edilmesine olanak sağlayacak, Türk Lirası ihraçları için yurt içi ve yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara; ABD Doları, Euro, İsviçre Frangı ve/veya uluslararası tahvil ve para piyasalarında likiditesi yüksek diğer para birimlerinde ise sadece yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara yönelik GMTN (Global Medium Term Notes) programını kurarak Türkiye'de bir ilke daha imza attı.

Söz konusu programın Türk bankaları arasında bir ilk olması bakımından önemli olduğunu dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Halil AYDOĞAN "GMTN programı, her bir ihraçta tamamlanması gereken dokümantasyonu azaltarak, ihraç işlemine karar verilmesiyle birlikte çok daha kısa sürede, hızlı ve daha düşük maliyetli olarak piyasaya çıkabilmeyi sağlayacak. Bundan sonraki süreçte piyasa takip edilerek, şartların uygun olması halinde program limiti kapsamında başarılı ihraçlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

3 katın üzerinde talep toplandı

VakıfBank, GMTN programı kurulmasının akabinde 8 Nisan 2013 tarihinde program kapsamındaki ilk ihracını gerçekleştirerek, 600 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli Eurobond ihraç etti. Söz konusu ihraç, dünya çapında 188 adet hesaptan oluşan yatırımcı tabanının ilgisini çekerek 2 milyar doların üzerinde güçlü bir talep oluşturdu. Talebin güçlü olması, ihracın MS+300 baz puan olarak, başlangıç gösterge fiyatından (MS+310 baz puan) 10 baz puan aşağıda, %3.750 kupon ve %3.876 nihai getiri oranı ile fiyatlanmasını sağladı.

İhraç edilen tahvillerin %35'i Avrupa, %34'ü ABD, %18'i İngiltere ve %13'ü Asya ve Ortadoğu'ya satıldı. İhraç edilen tahvillerin %57'si fon yöneticilerine, %28'i bankalar ve özel bankalara satıldı.

Banka tahvil ihraçları arasında en düşük kupon ödemeli iki tahvilden biri

Türkiye'de bir ilk olan GMTN programı kapsamındaki ilk tahvil ihracının roadshow yapılmadan aynı gün içerisinde gerçekleştirildiğini dile getiren VakıfBank Uluslararası İlişkiler ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Numan BEK "Söz konusu işlem Türk bankaları tarafından uluslararası piyasalarda yapılmış en düşük maliyetli ve en düşük kupon oranlı tahvil ihracı özelliğini taşıyor. Kurduğumuz GMTN programı sayesinde hızlı ve etkin bir çalışmayla gerçekleştirdiğimiz işlemin başarısı, yatırımcılar tarafından Türkiye'ye duyulan güveni ve VakıfBank'ın uluslararası piyasalarda sahip olduğu itibari bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.