Vakıfbank'tan Türkiye'nin İlk Euro Cinsi Yurt Dışı Tahvil İhracı

5.3 milyar euro seviyesinde rekor düzeyde yatırımcı talebinin geldiği 500 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli işlemin getirisi %3.65, kupon oranı ise %3.50 olarak gerçekleşti.

VakıfBank orta vadeli tahvil ihraç programı GMTN kapsamında, Türkiye'nin ilk euro cinsi yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirdi. Daha önce sadece T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ve bankacılık sektöründe ilk kez VakıfBank tarafından gerçekleştirilen işlemde, 5 yıl vadeli 500 milyon euro tutarında tahvil ihraç edildi.

Yatırımcı sayısı olarak da rekor kıran işleme, aralarında merkez bankalarının da bulunduğu 450'nin üzerinde kurumsal yatırımcı talep gösterdi. Talebin güçlü olması, ihracın başlangıç gösterge fiyatı olan %4 seviyesinden 35 baz puan aşağıda, %3.50 kupon oranı ve %3.65 nihai getiri oranı ile fiyatlanmasını sağladı.

Halil Aydoğan: "VakıfBank öncü konumu pekişmiştir"

Eurobond ihracına gelen yoğun yatırımcı ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "Söz konusu ihraç, Bankamızın yurt dışı borç sermaye piyasalarındaki (debt capital market) öncü konumunu pekiştirmiştir. Uluslararası bankacılık alanında birçok ilke imza atan Bankamız, hem Türkiye'nin euro cinsi ilk yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirmiş hem de rekor seviyede yatırımcı talebi almıştır. İşlem maliyetinin düşürülmesini de sağlayan bu yüksek talep, Türk bankacılık sektörünün ve Bankamızın uluslararası piyasalardaki itibarını, saygınlığını ve yüksek kredibilitesini bir kez daha ispatlamıştır. İşlemin yüksek başarısı nedeniyle, euro cinsi tahvil ihraç piyasasının Türk ihraççılarına açılmış olduğunu düşünüyorum" dedi.

Genişleyen yatırımcı tabanı

Söz konusu ihraçla kaynak yapısını zenginleştirmeye devam ettiklerini belirten Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: "Kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla yeni ve farklı alternatifleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Kaynak yapımızı çeşitlendirirken, yatırımcı tabanımızı da genişletiyoruz. Orta vadeli tahvil ihraç programı GMTN kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz yaklaşık 1.5 milyar dolar tutarında tahsisli bono ihraçları ile özellikle VakıfBank ve Türkiye ile ilk defa tanışan Asyalı yatırımcılara ulaşmaya başladık. Söz konusu ihracımızla da euro yatırımcılarına hitap edecek bir ürün sunmuş olduk; bu sayede yatırımcı tabanımızı genişlettik."

En yüksek talep İngiltere'den

İhraç edilen tahvillerin %45'i İngiltere'ye, %18'i Almanya ve Avusturya'ya, %8'i İsviçre'ye, %6'sı Fransa'ya, %5'i Benelüks ülkelerine, %5'i Güney Avrupa ülkelerine, %6'sı diğer Avrupa ülkelerine, %7'si Avrupa dışı diğer ülkelere satıldı. İhraç edilen tahvillerin %68'i portföy yönetim şirketlerine, %20'si bankalara ve %12'si diğer fon yönetim şirketlerine dağıtıldığı işlem Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Erste Group, Natixis, ve UniCredit bankaları tarafından düzenlendi.