Gebze?orhangazi?izmir Otoyolu Finansmanında Son Aşama

Cumhuriyet tarihinin yap-işlet-devret modeli ile tek seferde gerçekleştirilecek en büyük projesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu finansman sürecinde bankalarla ilk imzalar atıldı Cumhuriyet tarihinin yap-işlet-devret modeli ile tek seferde gerçekleştirilecek en büyük projesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu finansman sürecinde bankalarla ilk imzalar atıldı.

OTOYOL Yatırım ve İşletme A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indirecek Türkiye'nin en büyük otoyol projesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda bankalarla yürütülen görüşmeler neticesinde finansman sürecinde rotayı belirleyecek ilk imzalar atıldı. 10 Kasım tarihinde atılan ilk imzalarla projenin üstlenicisi OTOYOL Yatırım ve İşletme A.Ş. (Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay ortaklığı) tarafından; Akbank, Finansbank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Ziraat Bankası veYapı ve Kredi Bankasıyerli koordinatör bankalar (MLA) olarakve BIIS, Citigroup, Credit Agricole, İslam Kalkınma Bankası, IFC (Uluslararası Finans Kurumu), EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), Mizuho, Suudi Milli Ticaret Bankası, Unicredit ve West LB uluslararası ön koordinatör bankalar olarak Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) projesinin finansmanı için; yaklaşık 4 milyar doları temin etmek üzere görevlendirildi.

Finansman temini konusunda atılan ilk imzaların ardından; koordinatör bankaların temsilcileri ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) arasında, kreditörler, OTOYOL Yatırım ve İşletme A.Ş. ve KGM arasında imzalanacak anlaşmaları görüşmek üzere ilk toplantı 25 Kasım'da, KGM ve tüm koordinatör bankalar ile bu bankaların hukuk danışmanları ve sponsorlar arasında ikinci toplantı ise 19 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirildi.

Koordinatör bankalar, Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., tüm ilgili danışmanlar ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında detaylı incelemelerin (due diligence) tamamlanarak koordinatör bankalar tarafından çizilen çerçeve içerisinde finansman sürecinin bir an önce tamamlanabilmesi için görüşmeler ise devam ediyor. Finansman sürecinde OTOYOL Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin finansal danışmanlığı Akbank, BIIS ve Citigroup, sponsorlar adına koordinatör banka görevi ise Nurolbank tarafından yürütülüyor.

-GEBZE-ORHANGAZİ-İzmir OTOYOLU-

Marmara ve Ege Bölgeleri'ni birbirine bağlayacak olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, bölgeler arasındaki mevcut devlet yoluna göre güzergahı yaklaşık 140 kilometre civarında kısaltacak ve 8-10 saatlik mevcut ulaşım süresini 3,5-4 saate indirecek. Projenin bu özellikleri ile yılda yaklaşık 870 milyon TL tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Proje 377 kilometre otoyol ve 44 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 421 kilometre uzunluğunda. Proje kapsamında toplam 18 bin 212 metre uzunluğunda 31 adet viyadük, toplam 5 bin 142 metre uzunluğunda 2 adet tünel, 199 adet köprü, 21 adet gişe alanı, 8 adet bakım işletme merkezi, 7 adet servis alanı ve 7 adet park alanı gerçekleştirilecek.

Proje için verilen teklif (yapım+ işletme)22 yıl 4 ay olurken, projenin büyüklüğü, finans maliyetleri hariç, 6.5 milyar dolarlık yatırım maliyeti ile 50 ülkenin yıllık bütçesinden fazla.

Güzergahtan direkt ve dolaylı olarak 18 şehrin fayda sağlaması ve proje kapsamında, çok geniş bir istihdam sağlanması planlanmakta. Proje ile ayrıca Anadolu'ya açılan Gebze - İzmit aksının trafik yükü yüzde 30 nispetinde azalacak. - Ankara